Dokumentų skaitmeninimas rankiniu būdu

Užduotis: Skaitmeninti sąskaitą-faktūrą, inicijuojant veiksmą rankiniu būdu.

Sąlygos: Įkelkite pirkimo sąskaitą-faktūrą su detaliomis prekių/paslaugų eilutėmis, kai failas yra PDF formatu, šiais būdais: 1.Kai failas įkeliamas skaitmeninimo metu; 2.Kai prieš skaitmeninimą failas jau įkeltas.

Darbo eiga:

1. Įjunkite dokumentų skaitmeninimo automatizaciją: "Nustatymai" → "Bendrieji" → "Parametrai" → "Dokumentų skaitmeninimo automatizacija"( SS-OCR-CONFIG). Parametrus rekomenduojama palikti numatytuosius.

2. Sukonfigūruokite parametrą "Dokumentų skaitmeninimo nustatymai" esant poreikiui duomenų atpažinimo pagal: atsakingą asmenį, padalinį, objektą ("Nustatymai" → "Bendrieji" → "Parametrai" → "Dokumentų skaitmeninimo nustatymai" (SS-OCR-VALUES-CONFIG)):

3. Sukonfigūruokite parametrą "Dokumentų skaitmeninimo nustatymai", jeigu detalių eilučių duomenų užpildymas reikalingas suminis arba detalus ("Nustatymai" → "Bendrieji" → "Parametrai" → "Dokumentų skaitmeninimo nustatymai" (SS-OCR-VALUES-CONFIG)):

4. "Pirkimai" → "Pirkimų sąskaitos" → "Sukurti naują" → "Skaitmeninti sąskaitą":

Pasirinkite vieną ar daugiau failų, kuriuos ketinate skaitmeninti.

1_Variantas

"Pirkimai" → "Pirkimų sąskaitos" → "Sukurti naują" → "Skaitmeninti sąskaitą" → "Įkelti failus":

Pasirinkite reikiamus failus ir spauskite mygtuką "Atlikta":

Inicijuokite failų skaitmeninimą paspausdami mygtuką "Vykdyti":

2_Variantas

"Pirkimai" → "Pirkimų sąskaitos" → "Sukurti naują" → "Skaitmeninti sąskaitą" → "Pasirinkti iš esamų" (Nustatymai → Bendrieji → Failų valdymas):

Pasirinkite reikiamą failą ir spauskite mygtuką "Pasirinkti":

Inicijuokite failų skaitmeninimą paspausdami mygtuką "Vykdyti":

"Pirkimai" → "Pirkimų sąskaitos", sąraše bus matomi suformuoti suskaitmeninti dokumentai būsena "Juodraštis":

5. Patikrinkite atlikto skaitmeninimo rezultatus.

6. Pakeiskite suskaitmeninto dokumento būseną iš "Juodraštis" į "Naujas", paspaudę mygtuką "Keisti į Naujas":

ERP Akademija