Integracija su e-shop platforma Shopify pardavimų nuskaitymas

Pagrindiniai integracijos kriterijai

"Nustatymai" → "Bendrieji" →"Automatizacijos"

Pardavimų nuskaitymas:

• inicijuoti pardavimo užsakymų/sąskaitų faktūrų importą pagal pasirinktą periodą;

• papildyti klientų sąrašą naujomis klientų (pirkėjų) kortelėmis;

• papildyti prekių sąrašą naujomis prekių/paslaugų kortelėmis.

Likučių sinchonizacija:

• inicijuoti prekių likučių kėlimą iš ERP į Shopify e-shop.

Bendrai:

• konfiguruoti parametrus pagal poreikį.

Vartotojas gali keisti tik parametrų reikšmes. Automatizacijų užduotys negalimos koreguoti (pvz. "Automatizacijos kodas").

PARDAVIMŲ NUSKAITYMAS

Pagrindiniai integracijos kriterijai

• Prekė ar paslauga identifikuojama pagal prekės kodą (SKU). Jei importuojama prekė turi nurodytą SKU kodą, kuris nerastas RIVILE ERP sistemoje, prekės kortelė bus sukuriama automatiškai. Tais atvejais, kai importuojamuose duomenyse SKU kodas yra tuščias arba nenurodytas, bus naudojama parametruose nustatyta numatytoji prekė (pvz., Nerasta prekė).

• Prekės importuojamos Rivile ERP pagrindiniu mato vienetu.

• Prekių kainos naudojamos su PVM.

• Užsakymai importuojami tik su būsena fulfilled ir paid.

• Klientas identifikuojamas pagal shopify kliento ID arba el. pašto adresą. Neradus kliento - jis sukuriamas.

• "Shopify" užsakymo numeris saugomas skyriuje "Bendra informacija" lauke "Dokumentas ref.". Jeigu tokiu numeriu užsakymas jau egzistuoja Rivile ERP - antrą kartą įrašas neimportuojamas. Norint importuoti naujai pardavimą - reikalingas prieš tai įrašo pašalinimas iš Rivile ERP.

• Importuoto dokumento būsena "Juodraštis“, jeigu importo metu rasti neatitikimai (pvz. nerasta prekė). Kitais atvejais dokumento būsena - "Naujas“.

• Užsakymo ar sąskaitos faktūros apmokėjimo informacija saugoma skyriuje "Mokėjimai".

• Kliento sąskaitos adresas išsaugomas skyriuje "Adresai".

• Sistema automatiškai išsaugo paskutinę sėkmingą importo datą, kad kito sinchronizavimo metu būtų importuojami tik naujesni užsakymai. Paskutinė data atnaujinama tik tuo atveju, jei visi dokumentai importuoti sėkmingai.

• Shopify nuolaidos automatiškai pritaikomos dokumento eilutėse, atitinkamai sumažinant bendrą sumą.

Pagrindiniai integraciniai veiksmai

**Veiksmų seka:

1. Sukonfigūruoti parametrus:

1.1. "Nustatymai" → "Bendrieji" →"Parametrai" → "SHOPIFY-API"

Įmonė - parinkti įmonės pavadinimą

Modulis - įrašyti pardavimų nuskaitymo automatizacijos užduoties kodą.

Klientas - parinkti klientą, jeigu importuojami užsakymai ar pardavimų SF galimi valdyti vienu klientu. (Parinkus klientą, visiem importuojamiem dokumentams bus priskirtas tas klientas).

Padalinys - parinkti padalinį, kuriam pagal nutylėjimą turėtų būti priskirtos detalios eilutės, išjungus lokacijos priskyrimo funkcijai arba neradus atitinkamos Shopify lokacijos tarp Rivile ERP padalinių.

Lokacijų priskyrimas - įjungus, automatizacija priskiria padalinį kiekvienai dokumento prekių eilutei pagal Shopify užsakymo vykdymo vietą (Fulfillment location). Priskyrimas susiejamas: Shopify lokacijos pavadinimas - Rivile ERP padalinio pavadinimas arba kodas.

Pristatymo paslauga -parinkti pristatymo paslaugą, kuri bus pildoma nauja detalia eilute esant pristatymo paslaugoms. Pristatymo paslauga bus priskirta pasirinktam padaliniui.

Žurnalas - parinkti žurnalą, kuris bus naudojamas, kad išskirti sistemoje elektroninės prekybos užsakymus ar pardavimų SF.

Nerasta prekė - parinkti paslaugą, kuri būtų naudojama Shopify prekei neturint SKU kodo (pvz. "Nerasta prekė“).

Grupė priskiriama naujai prekei - prekės kūrimo metu pagal nutylėjimą užpildyti nurodytą prekių grupę.

Dokumento tipas - parinkti dokumento tipą, kokius dokumentus iš el.prekybos importuoti: užsakymus ar pardavimų SF.

Paskutinė data - data, nuo kurios bus importuojami užsakymai pagal jų paskutinio atnaujinimo datą. Neužpildžius šios reikšmės, bus importuojami apmokėti ir įvykdyti užsakymai per paskutines 30 dienų. Sėkmingai (be klaidų) importavus dokumentus, data bus pakeista į naujausio importuoto užsakymo paskutinio atnaujinimo datą.

1.2. "Nustatymai" → "Bendrieji" →"Parametrai" → "SHOPIFY-PAYMENTS"

2. Reikiamu metu, rankiniu būdu inicijuoti pardavimo užsakymų ar sąskaitų faktūrų įkėlimą į Rivile ERP:

3. "Pardavimai" → "Pardavimų sąskaitos" → "Automatizacijos" → pasirinkti pardavimų nuskaitymo automatizacijos užduotį.

4. Pasibaigus automatizacijos vykdymui, galima matyti, kiek dokumentų importuota sėkmingai ir nesėkmingai. Esant nesėkmingiem importam, eiti į: "Nustatymai" → "Bendrieji" → "Automatizacijos" → atidaryti pardavimų nuskaitymo automatizacijos užduotį.

5. Skyriuje "Veiksmų istorija" patkrinti integracijos statusą ir rezultatus, jeigu iš el. prekybos nebuvo įkelti pardavimo užsakymai ar sąskaitos faktūros. Pašalinti integracinius trikdžius ir kartoti integracijos veiksmą iš naujo.

Integraciniai sprendimai