Išankstinės sąskaitos faktūros ar pasiūlymo suformavimas

Užduotis: Suformuoti išankstinę sąskaitą faktūrą (Pasiūlymą).

Sąlygos: Suformuoti išankstinę sąskaitą faktūrą apmokėjimui. SF pavadinimas turi būti "Išankstinė sąskaita faktūra".

Pagrindiniai kriterijai formuojant išankstinę SF ar pasiūlymą:

  1. Išankstinė sąskaita faktūra galima formuoti:

    • iš pardavimo užsakymo ("Pardavimai "→"Pardavimų užsakymai"), kai reikalingas: pardavimo pasiūlymo paruošimas, užsakytų prekių rezervavimas ar trūkstamo kiekio užfiksavimas.
    • Iš pardavimų sąskaitos faktūros ("Pardavimai "→ "Pardavimų sąskaitos")- kai nedirbama su pardavimo užsakymais ir neregistruotas pardavimo dokumentas traktuojamas, kaip pasiūlymas ar išankstinio apmokėjimo sąskaita.

Iš registruoto dokumento taip pat galimas avansinės sąskaitos ar pasiūlymo suformavimas, tačiau ši infomacija jau bus registruota: DK, skolose ir atsargų likučiuose.

  1. Išankstinė sąskaita ar pasiūlymas galimi formuoti dviem būdais:

    • Einamuoju momentu spausdinimo formoje įjungti redagavimo mygtuką ir pakoreguoti formos pavadinimą. Šis variantas tinkamas, kai reikalingos momentinės ir laikinos korekcijos.
    • Susikurti atskirą (individualią) atskaitos formą išankstinėms sąskaitoms ar pasiūlymams. Šis variantas tinkamas, kai naudojamas laiškų siuntimas iš Rivile ERP sisitemos ar noras korekcijų nevykdyti kiekvieną kartą rankiniu būdu.

Darbo eiga:

1_Variantas

  1. "Pardavimai "→"Pardavimų užsakymai"/"Pardavimų sąskaitos" sukurti pardavimo užsakymą/sąskaitą. Detalus aprašymas čia: Pardavimų užsakymai /Pardavimų sąskaitos.
  2. Pasirinkti ir sugeneruotis ataskaitos formą (pvz. SS0007): ​ forma1
  3. Sugeneruotoje ataskaitos formoje paspausti redagavimo mygtuką "T": forma1

​ Laukai galimi koreguoti gelsvame fone.

  1. Redagavimo lange formos pavadinimą pakeisti į "Išankstinė sąskaita faktūra": ​ forma1
  2. Formos pavadinimas pakoreguotas.

Esant poreikiui įsitraukti papildomus redagavimo laukus aprašymas čia: Papildomo redaguojamo lauko įkėlimas

2_Variantas

  1. "Nustatymai" → Bendrieji → Ataskaitų šablonai pažymėkite sisteminę ataskaitos formą, kurios pagrindu bus kuriama nauja (individuali) ataskaitos forma (pvz. SS0001).
  2. Nukopijuokite sisteminę ataskaitos formą ir nurodykite naujos formos: pavadinimą, kodą ir įmonę.
  3. Nukopijuotoje formoje pakoreguokite pavadinimą į "Išankstinė sąskaita faktūra" ir išsaugoti pakeitimus: ​ forma1 ​ forma1
  4. Naujai sukurta forma galima iškviesti tais pačiais veiskmais kaip sisteminės ataskaitos, t.y. pasirenkant reikiamą formą iš aktyvių formų sąrašo: ​ forma1 ​ forma1
  5. Sukurta nauja forma su nauju formos pavadinimu.

Detalus ataskaitos formos koregavimas pateikiamas čia: Ataskaitų koregavimas

ERP Akademija