Sąskaitos-faktūros sukūrimas kelių užsakymų pagrindu
Užduotis: Sukurti daugiau nei vieną pardavimo užsakymą ir jų pagrindu suformuoti vieną sąskaitą-faktūrą.
Sąlygos: 1. Klientui “UAB Kopa” sukurkite tris pardavimo užsakymus 2. Prekę “Biuro kėdė” įveskite į visus užsakymus. 3. Iš visų sukurtų užsakymų suformuokite vieną pardavimo sąskaitą-faktūrą kurioje prekė “Biuro kėdė” būtų apjungta į vieną eilutę su bendru kiekiu.
Darbo eiga:
- “Pardavimai” → “Pardavimų užsakymai” → “Sukurti naują” pardavimo užsakymą. Pagal pateiktą sąlygą, veiksmą pakartokite tris kartus, klientui “UAB Kopa” sukurdami tris pardavimo užsakymus. Detalus aprašymas čia::
Užsakyme Nr. 00016, prekės “Biuro kėdė” užsakyta 1 vnt.:
Užsakyme Nr. 00017, prekės “Biuro kėdė” užsakyta 2 vnt.:
Užsakyme Nr. 00018, prekės “Biuro kėdė” užsakyta 2 vnt.:
- “Pardavimai” → “Pardavimų užsakymai” → pažymėkite reikiamus užsakymus ir spauskite mygtuką “Sąskaitos”. Atsidariusiame lange pažymėkite parinktis: “Apjungti užsakymus į sąskaitą” ir “Apjungti vienodas eilutes” ir spauskite mygtuką “Sukurti”:
Norint iš pardavimo užsakymo sukurti sąskaitą-faktūrą, pardavimo užsakymai turi būti patvirtinti.
- Peržiūrėkite sukurtą pardavimo sąskaitą:
3.1. “Pardavimai” → “Pardavimų sąskaitos” → suformuotoje pardavimo sąskaitoje, prekės “Biuro kėdė” kiekis iš visų užsakymų suformuojamas vienoje eilutėje:
3.2. “Pardavimai” → “Pardavimų sąskaitos” → “Registruoti”. Registruota informacija perkeliama į atsargų likučius, didžiąją knygą ir skolas.
3.3. “Pardavimai” → “Pardavimų užsakymai” → kai iš pardavimo užsakymų suformuota pardavimo sąskaita užregistruojama ir visos užsakymo eilutės išpildomos, pardavimo užsakymų ir detalių eilučių būsena pakeičiama į “Uždarytas”:
Sukurta SF užsakymo pagrindu turi sąryšį su pirminiu užsakymu. Susijusius dokumentu galite matyti:
- "Pardavimai” → “Pardavimų sąskaitos” → “Pardavimų užsakymai”:
Susijusių dokumentų lentelėje rodomi su sąskaita susiję dokumentai (pardavimo užsakymai). Pažymėję “Dokumento Nr.”, galite atverti pasirinktą dokumentą:
- "Pardavimai” → “Pardavimų sąskaitos” → pasirinkus veiksmą “Susiję dokumentai”:
Susijusių dokumentų lentelėje rodomi su sąskaita susiję dokumentai (pardavimo užsakymai). Pažymėję “Dokumento Nr.”, galite atverti pasirinktą dokumentą:
