Dokumentų skaitmenizavimas rankiniu būdu

Užduotis: Skaitmeninti sąskaitą-faktūrą, inicijuojant veiksmą rankiniu būdu.

Sąlygos:Įkelkite pirkimo sąskaitą-faktūrą su detaliomis prekių/paslaugų eilutėmis, kai failas yra PDF formatu, galimais variantais: 1. Kai failas skaitmenizavimo metu įkeliamas; 2. Kai prieš skaitmenizavimą jau yra įkeltas failas.

Darbo eiga:

1. Įjunkite dokumentų skaitmenizavimo automatizaciją "Dokumentų skaitmenizavimo automatizacija" (Nustatymai → Bendrieji → Parametrai → "Dokumentų skaitmenizavimo automatizacija"( SS-OCR-CONFIG).

2. Sukonfigūruokite parametrą "Dokumentų skaitmenizavimo nustatymai" esant poreikiui duomenų atpažinimo pagal: atsakingą asmenį, padalinį, objektą (Nustatymai → Bendrieji → Parametrai →"Dokumentų skaitmenizavimo nustatymai"→ SS-OCR-EMAIL-VALUES-CONFIG):

3. Sukonfigūruokite parametrą "Dokumentų skaitmenizavimo nustatymai", jeigu detalių eilučių duomenų užpildymas reikalingas suminis arba detalus (Nustatymai → Bendrieji → Parametrai →"Dokumentų skaitmenizavimo nustatymai"→ SS-OCR-EMAIL-VALUES-CONFIG):

4. Pirkimai → Pirkimų sąskaitos → Sukurti naują → Skaitmenizuoti sąskaitą:

Pasirinkite vieną ar daugiau failų, kuriuos ketinate skaitmenizuoti.

1_Variantas

Pirkimai → Pirkimų sąskaitos → Sukurti naują → Skaitmenizuoti sąskaitą → Įkelti failus:

Pasirinkite reikiamus failus ir spauskite mygtuką Atlikta:

Inicijuokite failų skaitmeninimą paspausdami mygtuką Vykdyti:

2_Variantas

Pirkimai → Pirkimų sąskaitos → Sukurti naują → Skaitmenizuoti sąskaitą → Pasirinkti iš esamų (Nustatymai → Bendrieji → Failų valdymas):

Pasirinkite reikiamą failą ir spauskite mygtuką Pasirinkti:

Inicijuokite failų skaitmeninimą paspausdami mygtuką Vykdyti:

Pirkimai → Pirkimų sąskaitos, sąraše bus matomi suformuoti skaitmenizuoti dokumentai būsena Juodraštis:

5. Patikrinkite atlikto skaitmenizavimo rezultatus.

6. Pakeiskite skaitmenizuoto dokumento būseną iš Juodraštis į Naujas, paspaudę mygtuką Keisti į Naujas:

ERP Akademija